Saudi-Arabien gibt rund 7 Prozent des BIP für Gesundheit aus, wobei die Regierung entschlossen ist, ein überwiegend öffentliches System in eines mit erheblicher Beteiligung des Privatsektors zu überführen. Das Programm zur Transformation des Gesundheitssektors der Vision 2030 strebt an, den Anteil der privaten Gesundheitsversorgung auf 35 Prozent auszuweiten, und schafft damit eine Investitionsmöglichkeit im Milliardenbereich. Die junge, wachsende Bevölkerung des Königreichs und die zunehmende Häufigkeit chronischer Erkrankungen sichern ein anhaltendes Nachfragewachstum.
Marktüberblick
Der saudische Gesundheitsmarkt übersteigt jährlich 40 Milliarden US-Dollar und wächst um 5 bis 7 Prozent pro Jahr. Das Gesundheitsministerium betreibt den Großteil der Krankenhäuser und Einrichtungen der Primärversorgung, verfolgt jedoch aktiv Privatisierung und öffentlich-private Partnerschaften. Der Rat für die nationale Krankenversicherung überwacht die Umsetzung der Pflichtkrankenversicherung, die Patientinnen und Patienten zu privaten Anbietern lenkt.
Investitionswege
Krankenhausentwicklung und -betrieb. Saudi-Arabien plant, über private Investitionen mehrere Tausend Krankenhausbetten hinzuzufügen. Internationale Klinikgruppen wie Johns Hopkins, Cleveland Clinic und Mayo Clinic verfügen über Partnerschaften oder beratende Funktionen. Die National Unified Procurement Company (NUPCO) zentralisiert die medizinische Beschaffung und schafft so Skaleneffekte.
Pharmazeutika und Biotechnologie. Das Königreich will bis 2030 40 Prozent der Arzneimittelproduktion lokalisieren. Die saudische Behörde für Lebens- und Arzneimittel (SFDA) hat die Verfahren zur Arzneimittelzulassung gestrafft. Zu den Chancen zählen Generikafertigung, Impfstoffproduktion, Biologika und Auftragsforschungsinstitute. Die KAUST und andere Forschungseinrichtungen bieten Möglichkeiten für Forschungs- und Entwicklungspartnerschaften.
Medizinprodukte. Saudi-Arabien importiert den Großteil der Medizinprodukte. Die lokale Fertigung wird über Beschaffungspräferenzen und durch die MISA erleichterte Investitionen gefördert. Produkte für das Management chronischer Erkrankungen (Diabetes, Herz-Kreislauf) sind besonders gefragt.
Gesundheitstechnologie. Die Nutzung von Telemedizin beschleunigte sich während der COVID-19-Pandemie und wächst weiter. Digitale Gesundheitsplattformen, elektronische Gesundheitsakten, KI-gestützte Diagnostik, Fernüberwachung von Patientinnen und Patienten sowie Krankenhausinformationssysteme stellen bedeutende Chancen dar.
Versicherung. Die Ausweitung der Pflichtkrankenversicherung erhöht stetig die Zahl der Versicherten. Ausländische Versicherungsunternehmen können über Joint Ventures oder hundertprozentige Tochtergesellschaften in den Markt eintreten. Die Prämien der Krankenversicherung sind mit zweistelligen Raten gewachsen.
Privatisierung. Die Regierung hat Pläne angekündigt, öffentliche Krankenhäuser in eigenständige Einheiten umzuwandeln und schließlich ausgewählte Einrichtungen zu privatisieren. Für den Bau neuer Krankenhäuser und Einrichtungen der Primärversorgung werden PPP-Modelle im Gesundheitswesen entwickelt.
Regulierungsrahmen
Das Gesundheitsministerium ist für die Sektorstrategie zuständig. Die SFDA reguliert Pharmazeutika, Medizinprodukte und Lebensmittelsicherheit. Der Rat für Krankenversicherung verantwortet die Versicherungsregulierung. Die MISA erteilt ausländische Investitionslizenzen, wobei in den meisten Teilsektoren des Gesundheitswesens 100 Prozent ausländisches Eigentum zulässig ist.
Für die klinische Zulassung ist eine Akkreditierung durch die saudische Kommission für Gesundheitsberufe (SCFHS) für die im Gesundheitswesen tätigen Fachkräfte erforderlich. Die Krankenhausakkreditierung folgt den Standards des Central Board for Accreditation of Healthcare Institutions (CBAHI).
Steuerliche Erwägungen
Ausländische Gesundheitsunternehmen zahlen 20 Prozent Körperschaftsteuer. Gesundheitsdienstleistungen sind für Zwecke der Mehrwertsteuer mit einem Nullsatz belegt, wobei Medizinprodukte und Pharmazeutika der regulären Mehrwertsteuer von 15 Prozent unterliegen. Zu den staatlichen Anreizen zählen subventioniertes Bauland für die Krankenhausentwicklung sowie Finanzierungen über den Fonds zur Entwicklung der Humanressourcen (Human Resources Development Fund) für die Ausbildung von Fachkräften.
Zentrale Herausforderungen
Die Rekrutierung von Gesundheitspersonal und die Saudisierung bleiben zentrale Herausforderungen. Saudi-Arabien konkurriert weltweit um Pflegekräfte, Angehörige der Gesundheitsfachberufe und Fachärzte. Die Fristen für die behördliche Zulassung neuer Arzneimittel und Produkte können langwierig sein. Die Steuerung des Übergangs von öffentlichen zu privaten Zahlungsmodellen erfordert eine sorgfältige Finanzplanung.
Erste Schritte
Die MISA erteilt die Investitionslizenzierung. Das Gesundheitsministerium erleichtert die Lizenzierung von Gesundheitseinrichtungen. Die SFDA übernimmt die Produktzulassung. Entwickler privater Krankenhäuser sollten sich frühzeitig mit dem CBAHI über die Akkreditierungsanforderungen abstimmen. PPP-Chancen im Gesundheitswesen werden über das National Centre for Privatization and PPP (NCP) bekannt gegeben.
Die Transformation des saudischen Gesundheitswesens zählt zu den ehrgeizigsten Übergängen von öffentlicher zu privater Trägerschaft in einem Schwellenland. Die Kombination aus wachsender Nachfrage, staatlichem Reformwillen und der Ausweitung der Versicherung schafft ein strukturell attraktives Investitionsumfeld.
Siehe unser Profil des Gesundheitssektors und den Monitor zum Programm zur Transformation des Gesundheitssektors.