Die Erdgasförderung Saudi-Arabiens verlagert sich von ölgebundenem assoziiertem Gas hin zu einer eigenständigen nicht-assoziierten und unkonventionellen Versorgung, angeführt von Saudi Aramco und dem Jafurah-Becken. Die Strategie stützt die inländische Stromerzeugung, den petrochemischen Rohstoffbedarf, die Meerwasserentsalzung und die Industrienachfrage und hilft zugleich der Vision 2030, die direkte Ölverbrennung im Energiesystem des Königreichs zu verringern.
Reserven und Förderung
Saudi-Arabien verfügt über die sechstgrößten nachgewiesenen Erdgasreserven der Welt, die auf über 200 Billionen Kubikfuß geschätzt werden. Die Gasförderung ist stetig gewachsen, dennoch bleibt das Königreich ein Nettoverbraucher von Gas: Die inländische Nachfrage absorbiert die gesamte Förderung und macht Gasimporte über Pipelines und potenziell über LNG-Infrastruktur erforderlich.
Die Gasförderung teilt sich auf in assoziiertes Gas, das als Nebenprodukt der Rohölförderung anfällt, und nicht-assoziiertes Gas, das aus eigenständigen Gaslagerstätten gefördert wird. Die Förderung von assoziiertem Gas ist an das Niveau der Ölförderung gekoppelt und daher durch die OPEC+-Förderabkommen beschränkt. Die Förderung von nicht-assoziiertem Gas, die von den Entscheidungen zur Ölproduktion unabhängig ist, steht im Mittelpunkt der Erschließungsinvestitionen, die darauf abzielen, das Gasangebot von der Steuerung der Ölförderung zu entkoppeln.
Jafurah-Becken
Das in der Ostprovinz gelegene Jafurah-Becken stellt das bedeutendste Gaserschließungsprojekt im gegenwärtigen Portfolio Saudi-Arabiens dar. Aramco erschließt das unkonventionelle Gasfeld Jafurah, das voraussichtlich erhebliche Mengen an Verkaufsgas, Ethan und Erdgaskondensaten fördern wird. Die Erschließung des Feldes umfasst hydraulisches Aufbrechen (Fracking) und horizontale Bohrtechniken, die in großem Maßstab über eine gasführende Formation von erheblicher geografischer Ausdehnung angewandt werden.
Die Erschließung von Jafurah ist für mehrere Ziele der Vision 2030 von zentraler Bedeutung. Die Gasförderung wird die petrochemische Industrie mit zusätzlichem Ethan-Rohstoff versorgen und so die Konkurrenz um bestehende Lieferungen verringern. Erdgaskondensate wie Propan und Butan werden die Chemie- und Exportwirtschaft des Königreichs stützen. Das Projekt wird zudem Gas für die Stromerzeugung liefern und damit die Verdrängung von Rohöl und schwerem Heizöl ermöglichen, die derzeit in der Elektrizitätserzeugung verbraucht werden.
Unkonventionelles Gas
Über Jafurah hinaus erkundet Saudi Aramco unkonventionelle Gasressourcen in weiteren geologischen Formationen, darunter Tight-Gas-Lagerstätten im Rub al-Chali (Leeres Viertel) und in anderen Becken. Die Anwendung von Fördertechniken für Schiefergas auf saudische geologische Formationen befindet sich in unterschiedlichen Stadien der Erkundung und Bewertung, wobei die technischen Herausforderungen des Wüstenbetriebs und die besonderen geologischen Eigenschaften der saudischen Formationen eine Anpassung der in nordamerikanischen Schieferbecken entwickelten Verfahren erfordern.
Master Gas System
Das Master Gas System (MGS) ist die Pipelineinfrastruktur, die Erdgas von den Förderfeldern zu den Aufbereitungsanlagen und Endverbrauchern im gesamten Königreich transportiert. Ursprünglich in den 1970er- und 1980er-Jahren errichtet, um zuvor abgefackeltes assoziiertes Gas aufzufangen, wurde das MGS schrittweise erweitert, um dem wachsenden Förder- und Verteilungsbedarf gerecht zu werden. Ausbauphasen haben Kapazitäten ergänzt und das Netz auf neue Industriestädte, Kraftwerke und Entsalzungsanlagen ausgedehnt.
Von Saudi Aramco betriebene Gasaufbereitungsanlagen trennen Rohgas in Verkaufsgas (Methan), Ethan (als petrochemischen Rohstoff) und Erdgaskondensate (für den inländischen Verbrauch und den Export). Die Aufbereitungsinfrastruktur konzentriert sich in der Ostprovinz, umfasst aber auch Anlagen in anderen Regionen, um verteilte Nachfragezentren zu versorgen.
Inländische Nachfrage
Die inländische Gasnachfrage wird durch Stromerzeugung, Meerwasserentsalzung, petrochemische Produktion und industriellen Energiebedarf getrieben. Das rasche Wachstum der saudischen Wirtschaft im Rahmen der Vision 2030 hat in Verbindung mit dem Bevölkerungswachstum und der Urbanisierung die Stromnachfrage in einem Tempo steigen lassen, das kontinuierliche Kapazitätserweiterungen erfordert. Die gasbefeuerte Stromerzeugung soll ihren Anteil am Strommix ausbauen, ergänzt durch erneuerbare Energien, und die direkte Verbrennung von Rohöl verdrängen, die historisch einen erheblichen Anteil an der Stromerzeugung ausmachte.
Die Reform der inländischen Gaspreise, die historisch deutlich unter den internationalen Vergleichswerten lagen, ist ein Politikfeld mit erheblichen Implikationen sowohl für die Wirtschaftlichkeit der Gaserschließung als auch für die Wettbewerbsfähigkeit der nachgelagerten Industrie. Eine schrittweise Preisanpassung fördert Investitionen in Gasexploration und -förderung und verlangt zugleich von den nachgelagerten Verbrauchern, ihre Energieeffizienz zu verbessern.
Internationaler Gashandel
Saudi-Arabien exportiert derzeit kein Erdgas — eine bemerkenswerte Besonderheit für ein Land mit einer solchen Energieausstattung. Die gesamte inländische Gasförderung wird intern verbraucht, und das Königreich hat Optionen für LNG-Importe geprüft, um das inländische Angebot in Spitzenlastzeiten zu ergänzen. Die Erschließung von Jafurah und weiteren Gasressourcen zielt darauf ab, diese Angebots-Nachfrage-Lücke zu verringern, wenngleich die Möglichkeit späterer saudischer LNG-Exporte ein längerfristiges Szenario bleibt.
Herausforderungen
Zu den Herausforderungen der Gaserschließung zählen die Kapitalintensität der unkonventionellen Gasförderung, der Wasserbedarf des hydraulischen Aufbrechens in einer ariden Umgebung, die technische Komplexität der Erschließung von Tight- und unkonventionellen Lagerstätten sowie die Notwendigkeit, die Wirtschaftlichkeit der Gaserschließung unter administrierten Preisregimen zu steuern, die möglicherweise keine vollständig marktbasierten Renditen bieten. Die Abstimmung der Gaserschließung mit dem Ausbau erneuerbarer Energien und der Steuerung der Ölförderung erfordert eine integrierte Energieplanung über mehrere Zeithorizonte hinweg.