Die Erdgasreserven Saudi-Arabiens belaufen sich auf rund 333,8 Billionen Kubikfuß (TCF) und rangieren damit weltweit an sechster Stelle hinter Russland, dem Iran, Katar, den Vereinigten Staaten und Turkmenistan. Trotz dieser umfangreichen Ressourcenbasis war das Königreich historisch ein Netto-Gasimporteur, weil Inlandsnachfrage, Beschränkungen beim assoziierten Gas und Herausforderungen bei der Erschließung unkonventioneller Vorkommen das verfügbare Angebot begrenzt haben. Das Gasfeld Jafurah ist das Herzstück der saudischen Strategie, das nicht-assoziierte Gas auszubauen, Öl in der Stromerzeugung zu verdrängen und möglicherweise zum Netto-Gasexporteur zu werden.
Zusammensetzung der Reserven
Die Gasreserven Saudi-Arabiens werden in zwei Kategorien eingeteilt. Assoziiertes Gas, das gemeinsam mit Rohöl gefördert wird, ist seit Jahrzehnten die primäre Quelle der heimischen Gasversorgung. Nicht-assoziiertes Gas, das in eigenständigen Lagerstätten vorkommt, stellt die Wachstumschance dar. Rund 60 Prozent der Gasreserven des Königreichs sind mit der Ölförderung assoziiert, was bedeutet, dass die Gasproduktion historisch an die Entscheidungen über die Ölförderung gekoppelt und durch diese begrenzt war.
Die Herausforderung bei der Abhängigkeit von assoziiertem Gas besteht darin, dass die Förderniveaus von den Ölförderzielen von OPEC+ und nicht von der heimischen Gasnachfrage bestimmt werden. Wenn Saudi-Arabien die Ölförderung drosselt, sinkt auch die Produktion von assoziiertem Gas, was trotz reichhaltiger Reserven zu potenziellen heimischen Gasengpässen führt.
Das Jafurah-Becken
Das unkonventionelle Gasfeld Jafurah, das in der Ostprovinz südlich von Ghawar liegt, ist die bedeutendste Gaserschließung in der Geschichte Saudi-Arabiens. Auf einer Fläche von rund 17.000 Quadratkilometern enthält Jafurah geschätzte 200 Billionen Kubikfuß an Gasressourcen und zählt damit zu den größten unkonventionellen Gasvorkommen weltweit.
Saudi Aramco startete das Erschließungsprogramm für Jafurah mit dem Ziel, bis 2027 eine Förderung von 2 Milliarden Standardkubikfuß pro Tag zu erreichen und diese bis 2030 auf 3,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag zu steigern. Bei vollständiger Erschließung könnte Jafurah allein rund ein Drittel des gesamten Gasbedarfs des Königreichs decken.
Das Feld liefert sowohl Rohgas als auch erhebliche Mengen an Erdgasflüssigkeiten (NGL) und Kondensat, die über das Gas hinaus wirtschaftlichen Mehrwert schaffen. Die NGL-Produktion wird in die petrochemische Industrie des Königreichs einfließen und so eine integrierte Wertschöpfungskette vom Bohrloch bis zum Endprodukt schaffen.
Heimische Gasnachfrage
Die heimische Gasnachfrage Saudi-Arabiens ist stetig gewachsen, getrieben von Stromerzeugung, petrochemischem Einsatzstoff, Entsalzung und industriellem Verbrauch. Der gesamte heimische Gasverbrauch übersteigt 10 Milliarden Standardkubikfuß pro Tag und macht das Königreich zu einem der größten Gasverbraucher im Nahen Osten.
Ein wesentlicher Treiber des Nachfragewachstums ist die Politik der Regierung, flüssige Brennstoffe (Rohöl und Heizöl) in der Stromerzeugung durch Gas zu ersetzen, um mehr Rohöl für den Export freizusetzen und die Kohlenstoffintensität des Stromsektors zu senken. Auch der Ausbau der petrochemischen Industrie durch SABIC, Saudi Aramco und Gemeinschaftsunternehmen hat die Nachfrage nach Gas als Einsatzstoff erhöht.
Gaspreise und Marktstruktur
Saudi-Arabien exportiert kein Erdgas und hält einen regulierten heimischen Gaspreis aufrecht, der historisch unter dem internationalen Marktniveau lag. Der heimische Preis für Methangas beträgt rund 1,25 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu) und liegt damit deutlich unter dem globalen Durchschnitt. Diese subventionierten Preise stützen die Wettbewerbsfähigkeit der petrochemischen Industrie und halten die Stromkosten niedrig.
Ethan, das als petrochemischer Einsatzstoff verwendet wird, ist mit 1,75 US-Dollar pro MMBtu bepreist. Diese regulierten Preise stützen zwar die industrielle Wettbewerbsfähigkeit, haben jedoch auch den wirtschaftlichen Anreiz für neue Gaserschließungen begrenzt und vor der Jafurah-Initiative zum langsamen Tempo bei Projekten für nicht-assoziiertes Gas beigetragen.
LNG-Exportpotenzial
Saudi-Arabien hat Interesse signalisiert, LNG-Exporteur zu werden – ein bedeutender strategischer Wandel gegenüber seiner historischen Position als Volkswirtschaft mit Gasdefizit. Sofern die Jafurah-Förderung und weitere Gaserschließungen wie geplant verlaufen, könnte das Königreich bis Ende der 2020er- oder Anfang der 2030er-Jahre über Überschussgas für den Export verfügen.
Der mögliche Eintritt Saudi-Arabiens in den LNG-Exportmarkt würde dem globalen Gashandel einen bedeutenden neuen Anbieter hinzufügen und dem Königreich eine über das Rohöl hinaus diversifizierte Einnahmequelle aus Kohlenwasserstoffen verschaffen. Der Zeitpunkt hängt jedoch vom Tempo der heimischen Gaserschließung, vom Verlauf der Inlandsnachfrage und von kommerziellen Entscheidungen über Investitionen in die LNG-Infrastruktur ab.
Weitere Gaserschließungen
Über Jafurah hinaus erschließt Aramco mehrere weitere Gasvorkommen. Das Gasprogramm South Ghawar zielt auf Tight-Gas-Lagerstätten unterhalb des südlichen Abschnitts des Ölfelds Ghawar ab. Die Gaskompressionsprojekte in Haradh und Hawiyah sichern und steigern die Förderung aus bestehenden Gasfeldern. Die Exploration im Becken des Roten Meeres hat potenzielle Gasvorkommen identifiziert, die sich jedoch noch in einem frühen Explorationsstadium befinden.
Strategische Bedeutung
Die Gaserschließung dient im Rahmen der Vision 2030 mehreren strategischen Zielen. Sie verringert den heimischen Verbrauch von Rohöl in der Stromerzeugung und setzt rund 1 Million Barrel pro Tag für den Export oder die strategische Reserve frei. Sie liefert Einsatzstoff für die expandierende petrochemische Industrie und unterstützt so die industrielle Diversifizierung. Sie senkt die Kohlenstoffintensität des Energiemixes und stützt damit die Zusage des Königreichs, bis 2060 klimaneutral zu werden. Und sie schafft potenziell durch LNG-Verkäufe eine neue Exporteinnahmequelle, die die Staatseinnahmen über das Rohöl hinaus weiter diversifiziert.