بات سوق المدفوعات الرقمية في المملكة العربية السعودية يتحدد بشبكة مدى، وتحول stc Pay إلى بنك رقمي، وانتشار قبول المحافظ الجوالة على نطاق واسع. وانتقلت المملكة من نقطة بداية كانت فيها نحو 60 بالمئة من معاملات نقاط البيع نقديةً عام 2016، إلى تحقيق حصة مدفوعات رقمية تتجاوز 70 بالمئة بحلول عام 2025، محققةً هدف برنامج تطوير القطاع المالي لـرؤية 2030 ومتجاوزةً إياه قبل موعده بسنوات.
البنية التحتية الوطنية للمدفوعات
تُشغّل Saudi Payments، الشركة التابعة بالكامل لـSAMA، البنيةَ التحتية الوطنية للمدفوعات التي تُعزّز التحول اللانقدي في المملكة. وتدير المنظمة أنظمة مدفوعات متعددة تخدم أنواعاً مختلفة من المعاملات وحدود القيمة.
تعمل شبكة مدى بوصفها مخطط بطاقات الخصم المباشر المحلي، معالجةً ما يزيد على 8 مليارات معاملة سنوياً عبر نحو 1.4 مليون نقطة بيع. وتُصدر جميع البنوك السعودية بطاقات مدى وتقبلها جميع مواقع التجار في المملكة. وتضمن قدرة الشبكة للمعالجة المحلية بقاء بيانات المعاملات ضمن الولاية القضائية السعودية مع توفير إمكانية التشغيل البيني مع مخططات البطاقات الدولية للمعاملات عابرة الحدود.
ويعالج نظام SARIE (نظام تسوية المدفوعات السعودية المباشرة) المدفوعات الإجمالية الفورية للمعاملات بين البنوك ذات القيمة العالية، إذ تتجاوز أحجام التسوية اليومية 200 مليار ريال. ويضمن هذا النظام المقاصة الفعّالة للالتزامات بين المؤسسات المالية.
ويُتيح نظام المدفوعات الفورية (IPS)، المعروف بـSARIE+، مدفوعات فورية من نظير إلى نظير ومن شخص إلى تاجر على مدار الساعة بتسوية شبه آنية. وتسارع تبنّي النظام بسرعة، إذ تجاوزت أحجام المعاملات الشهرية 100 مليون معاملة بحلول عام 2025. وتدعم الخدمة المدفوعات المُبادَر بها عبر تطبيقات المصرفية الجوالة، مرتبطةً بأرقام الهواتف والأرقام الوطنية أو عناوين البريد الإلكتروني عبر دليل مرادفات مركزي.
ويعالج نظام سداد لدفع الفواتير مدفوعات فواتير المرافق والحكومة والتجارة، معالجاً ما يزيد على 500 مليون معاملة سنوياً. وجعل تكامل سداد مع تطبيقات الخدمات المصرفية والمنصة الوطنية الموحّدة للفوترة دفع الفواتير سلساً للمستهلكين والشركات.
المحافظ الجوالة والخدمات المصرفية الرقمية
قادت stc Pay، التي أُطلقت عام 2018 وتحوّلت لاحقاً إلى stc بنك بترخيص مصرفي رقمي كامل، تبنّي المحافظ الجوالة في المملكة العربية السعودية. وجذبت المنصة أكثر من 12 مليون مستخدم مسجّل قبل تحويل ترخيصها المصرفي، بفضل تجربة مستخدم مقنعة وقدرات تحويل دولي وتكامل مع منظومة stc للاتصالات.
وتسارع نمو المنصة بقرارات استراتيجية تشمل تمكين استقبال الرواتب وتوفير أسعار صرف تنافسية للتحويلات وتوفير قبول مدفوعات التجار عبر رموز QR. وأثبت نجاح stc Pay شهيّة السوق للخدمات المالية الرقمية وحفّز التحول الأشمل في الصناعة.
وأُطلق Apple Pay في المملكة العربية السعودية عام 2019 وحقق تبنّياً سريعاً مستثمراً معدل انتشار iPhone المرتفع في المملكة. وأزال تكامله مع شبكة مدى حاجزاً رئيسياً في التبنّي، إذ يستطيع مستخدمو Apple Pay إجراء مدفوعات لاتلامسية في أي نقطة تقبل مدى. وبحلول عام 2025، عالج Apple Pay مئات الملايين من المعاملات السنوية في المملكة.
ويوفر Samsung Pay وGoogle Pay ومدى Pay (حل المدفوعات الجوالة المحلي التابع لساما) خيارات محافظ جوالة إضافية، مما يضمن توافقاً واسعاً عبر نظام البيئة لأجهزة الهاتف الذكي. ويُتيح التشغيل البيني لهذه المنصات مع شبكة مدى بنيةً قبول موحّدة تُبسّط تجربة التاجر.
قبول مدفوعات التجار
كان توسّع البنية التحتية لقبول المدفوعات الإلكترونية مُمكِّناً محورياً للتحول اللانقدي. ونما عدد نقاط البيع من نحو 400,000 عام 2016 إلى ما يزيد على 1.4 مليون بحلول عام 2025، مدفوعاً بحملات استقطاب التجار وعمليات التأهيل المبسّطة والتفويضات التنظيمية.
وأوجد اشتراط ساما قبول جميع التجار فوق حد إيرادات محدد للمدفوعات الإلكترونية دفعاً تنظيمياً كمّل عوامل السحب التسويقية. وحسّن تخفيض رسوم الخصم المفروضة على التاجر، من مستويات نموذجية تتراوح بين 2.0 و2.5 بالمئة نحو 1.0 إلى 1.5 بالمئة لمعاملات مدى، الجاذبيةَ التجارية لقبول المدفوعات الإلكترونية لصغار التجار.
وعالجت المدفوعات القائمة على رموز QR الثغرات في القبول لدى صغار التجار والشركات غير الرسمية. وتدعم tc Pay وتطبيقات المصرفية الجوالة ومزودو المدفوعات الطرف الثالث مدفوعات رموز QR التي تستلزم استثماراً أدنى في الأجهزة، مما يُتيح للباعة في الأسواق وصغار تجار التجزئة ومزودي الخدمات قبول المدفوعات الإلكترونية.
واستقطبت حلول نقاط البيع المتكاملة التي تجمع قبول المدفوعات وإدارة المخزون وتحليلات الأعمال اهتماماً تاجرياً متنامياً. وتوفر منصات كـFoodics (الموجّهة لقطاع الأغذية والمشروبات) وGeidea (خدمات التجار الشاملة) حلولاً مُجمَّعة تُعزّز القيمة المُقدَّمة إلى ما هو أبعد من قبول المدفوعات الأساسي.
مدفوعات عابرة الحدود والتحويلات
تُعدّ المملكة العربية السعودية من أكبر أسواق تحويل الأموال في العالم، إذ تتجاوز التحويلات الصادرة سنوياً 35 مليار دولار، مدفوعةً بالقوى العاملة الوافدة الكبيرة الخاضعة للوائح السعودة. وحسّنت رقمنة خدمات التحويل الراحةَ وخفّضت التكاليف وعزّزت الامتثال التنظيمي.
واستثمرت دور الصرافة التقليدية بكثافة في المنصات الرقمية، مُتيحةً بدء التحويلات عبر الإنترنت والجوال. وتُقدّم شركات كبنك الراجحي للصرافة وWestern Union السعودية وstc بنك خدمات تحويل رقمية بأسعار صرف تنافسية وتغطية ممر أوسع.
وتُشير مشاركة ساما في مبادرات الابتكار في المدفوعات الدولية، بما فيها مشروع mBridge الذي يستكشف العملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC) للمدفوعات عابرة الحدود، إلى اهتمام بالبنية التحتية للمدفوعات من الجيل التالي. وتجري استكشاف روابط مدفوعات ثنائية مع بنوك مركزية أخرى تُتيح التسوية المصرفية المباشرة دون وساطة المراسل المصرفي.
ولا تزال إمكانية تقديم الريال الرقمي السعودي (عملة رقمية للبنك المركزي) قيد الدراسة. وأجرى ساما مشاريع إثبات مفهوم تستكشف تطبيقات CBDC بالجملة للتسوية بين البنوك، وإن لم تُؤكَّد علناً الجداول الزمنية لتنفيذ CBDC للتجزئة.
مدفوعات التجارة الإلكترونية
أسهم نمو التجارة الإلكترونية، الذي تسارع بجائحة COVID-19 واستُدام بتغيير تفضيلات المستهلكين، في إطلاق الابتكار في طرق الدفع الإلكتروني. وتجاوزت قيم معاملات التجارة الإلكترونية 100 مليار ريال سنوياً بحلول عام 2025، مع هيمنة طرق الدفع الإلكتروني على الغالبية العظمى من المشتريات الإلكترونية.
وتهيمن مدفوعات البطاقات المُخزَّنة المُرمَّزة أمنياً على معاملات التجارة الإلكترونية. بيد أن طرق الدفع البديلة تكتسب حصصاً. فخدمات الاشتراء الآن والدفع لاحقاً من تابي وتمارة وغيرها — الجزء من منظومة التقنية المالية الأشمل — استحوذت على حجم دفع مهم في التجارة الإلكترونية، لا سيما بين المستهلكين الأصغر سناً.
وانخفض الدفع نقداً عند الاستلام، الذي كان في السابق أسلوب الدفع المهيمن في التجارة الإلكترونية، إلى نحو 10 بالمئة من المعاملات الإلكترونية. ويعكس هذا الانخفاض تحسّن ثقة المستهلك في أمان المدفوعات الإلكترونية وتوسّع توافر خيارات الدفع وحوافز التجار لتشجيع الدفع المسبق.
وتوسّعت خدمات بوابة المدفوعات، مع خدمة مزودين محليين كـHyperPay وPayTabs وMoyasar الطلبَ التاجري المتنامي على حلول مدفوعات التجارة الإلكترونية المتكاملة. وانتهج مزودو بوابة المدفوعات الدوليون كـCheckout.com وStripe النهج ذاته بدخول السوق السعودية.
الإطار التنظيمي
تطوّرت لوائح المدفوعات لساما لاستيعاب الابتكار مع الحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المستهلك. وتُرسي لوائح مزودي خدمات الدفع فئاتٍ ترخيصية لخدمات بدء الدفع وخدمات معلومات الحساب وإصدار النقود الإلكترونية، مُتيحةً مسارات تنظيمية واضحة لشركات التقنية المالية.
وتشمل تدابير حماية المستهلك إجراءات الفصل في نزاعات المعاملات وأُطر مسؤولية الاحتيال والمعايير الأمنية الإلزامية لأدوات الدفع. ويشترط ساما المصادقة القوية للعميل للمعاملات الإلكترونية التي تتجاوز حدوداً محددة، منسجمةً مع المعايير الأمنية الدولية.
وتُلزم متطلبات تحليل البيانات بتخزين بيانات معاملات الدفع ومعالجتها داخل المملكة العربية السعودية، مما يضمن الوصول التنظيمي إلى معلومات المعاملات ويحمي سيادة بيانات المستهلك. ويجب على مزودي خدمات الدفع إنشاء قدرات مراكز البيانات المحلية والامتثال لمعايير أمن المعلومات لدى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
منع الاحتيال والأمن
تعزّزت منظومة منع احتيال المدفوعات من خلال آليات متعددة. إذ يراقب مركز كشف الاحتيال لساما أنماط المعاملات عبر منظومة المدفوعات، مُحدِّداً الأنشطة المشبوهة ومنسّقاً إجراءات الاستجابة. ويُلزَم البنوك ومزودو المدفوعات بتنفيذ مراقبة المعاملات الفورية وتحديد هوية الجهاز والتحليلات السلوكية.
والمصادقة الثنائية إلزامية للمعاملات ذات القيمة العالية وعمليات تسجيل المستفيدين الجدد. وأُدمجت المصادقة البيومترية، بما تشمله بصمة الأصبع والتعرّف على الوجه، في تطبيقات المصرفية الجوالة ومدفوعاتها، مُعزِّزةً الأمان وراحة المستخدم معاً.
وحسّنت حملات التوعية بالاحتيال الاستهلاكي التي ينفّذها ساما والمؤسسات المالية الفردية الفهمَ العام لهجمات الهندسة الاجتماعية وأساليب التصيد الاحتيالي وأفضل ممارسات أمان الحسابات.
التوقعات
سيواصل مشهد المدفوعات السعودي تطوّره حتى عام 2030 مع توجيه عدة اتجاهات المرحلة التالية من التطوير. وسيستمر تبنّي المدفوعات الفورية في النمو، مع إمكانية تقليص أحجام معاملات البطاقات مع تحوّل التحويلات المصرفية الفورية إلى أسلوب دفع مُفضَّل لشريحة متنامية من أنواع المعاملات.
وستُقلّص المدفوعات المدمجة، حيث تُدمَج وظيفة المدفوعات بسلاسة في تطبيقات وتجارب غير مالية، الاحتكاك في الدفع وتُتيح قنوات توزيع جديدة للخدمات المالية. وتظهر استراتيجيات التطبيقات الشاملة التي تدمج المدفوعات مع المراسلة والتجارة وخدمات أسلوب الحياة بين شركات التكنولوجيا والخدمات المالية السعودية.
وسيُتيح تقارب المدفوعات مع الهوية والولاء وتحليلات البيانات تجارب دفع شخصية بصورة متزايدة. والأسس الموضوعة خلال تحول رؤية 2030 اللانقدي تُتيح منصةً للابتكار المستمر في كيفية تعامل اقتصاد المملكة العربية السعودية.