المملكة العربية السعودية في مقابل البرازيل: مقارنة اقتصادية واستراتيجية

السعودية والبرازيل: مقارنة الاقتصاد والطاقة والاستثمار

تُعدّ المملكة العربية السعودية والبرازيل من الاقتصادات الناشئة الكبرى الغنية بالموارد، وكلتاهما تطمح إلى إعادة هيكلة بنيتها الاقتصادية. تتناقض القاعدة الزراعية والصناعية الواسعة للبرازيل مع الثروة النفطية المركّزة للمملكة وأجندة التنويع الاقتصادي الخاصة بها، غير أن كلا البلدين يواجه تحدي تحويل المزايا التنافسية في الموارد الطبيعية إلى نمو متنوع ومستدام. وبوصفهما عضوَين في مجموعة العشرين، يتوسع تعاونهما الثنائي ليشمل الطاقة والأمن الغذائي والاستثمار.

الناتج المحلي الإجمالي والحجم الاقتصادي

يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبرازيل ما يقارب 2.1 تريليون دولار، ليتخطى بفارق ملحوظ الناتج المحلي الإجمالي للمملكة البالغ 1.1 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية. بيد أن عدد السكان البالغ 215 مليون نسمة يوزّع هذا الناتج على قاعدة أوسع بكثير، إذ يبلغ نصيب الفرد منه نحو 10,000 دولار مقارنةً بـ 32,000 دولار في المملكة.

شهد الاقتصاد البرازيلي تقلبات دورية حادة، بما فيها ركود حاد خلال الفترة 2015-2016 و2020، تخللتها مراحل انتعاش. وقد اتسم المسار الاقتصادي للمملكة في السنوات الأخيرة بقدر أكبر من الاستقرار، مدعوماً بإدارة عائدات النفط والإنفاق الاستثماري في إطار رؤية 2030.

السكان والتركيبة الديموغرافية

يبلغ عدد سكان البرازيل 215 مليون نسمة، أي 6.5 أضعاف عدد سكان المملكة البالغ 33 مليوناً. يتميز التركيب الديموغرافي البرازيلي بمتوسط عمر يبلغ 34 عاماً، مع كتلة سكانية كبيرة في سن العمل توفر وفرة في العمالة وطلباً استهلاكياً. غير أن البرازيل تعاني من تصاعد التفاوت الاجتماعي وتفشي الفقر في الشمال والشمال الشرقي مما يُقيّد سوق الاستهلاك الداخلي.

يتمتع سكان المملكة الأقل عدداً بقدرة شرائية أعلى للفرد، مما يجعلها سوقاً استهلاكية جذابة قياساً بحجمها. ويخلق التضخم الشبابي في المملكة تحديات توظيف، غير أنه يُولّد في الوقت ذاته ديناميكية في قطاعات كالترفيه والتكنولوجيا والتجزئة.

الطاقة والموارد

تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالمياً باحتياطياتها النفطية المؤكدة البالغة 267 مليار برميل وصادراتها النفطية. أما احتياطيات البرازيل النفطية المؤكدة البالغة نحو 13 مليار برميل، والمتركزة في التشكيلات العميقة تحت طبقة الملح قبالة السواحل، فتجعلها منتجاً نفطياً مهماً لكنه أصغر حجماً بكثير. تنتج البرازيل نحو 3.4 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن تصبح من بين أكبر خمسة منتجين عالميين.

تكمن ميزة البرازيل في مجال الطاقة في مواردها المتجددة؛ إذ تولّد أكثر من 80 بالمئة من كهربائها من مصادر متجددة، في المقام الأول الطاقة الكهرومائية، وهي رائدة عالمياً في الوقود الحيوي (الإيثانول والديزل الحيوي). وتُعدّ صناعة إيثانول قصب السكر البرازيلية الأكثر كفاءة في إنتاج الوقود الحيوي على مستوى العالم. ويتوسع برنامج الطاقة المتجددة في المملكة بسرعة لكن من قاعدة أصغر بكثير.

كما تُعدّ البرازيل أكبر مُصدّر عالمي لفول الصويا واللحوم البقرية والقهوة والسكر وعصير البرتقال. تُسهم الزراعة والأعمال الزراعية بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. أما القطاع الزراعي في المملكة فهو محدود جداً بسبب شح المياه، مما يجعلها مستورداً رئيسياً للغذاء ويخلق تكاملاً تجارياً طبيعياً مع البرازيل.

التنويع الاقتصادي

يُعدّ اقتصاد البرازيل من أكثر اقتصادات الأسواق الناشئة تنوعاً، إذ يمتد ليشمل الزراعة والتعدين والتصنيع (السيارات والفضاء) والخدمات المالية والتكنولوجيا. وتُعدّ شركة Embraer ثالث أكبر مصنّع للطائرات في العالم، كما يُصنَّف قطاع التكنولوجيا المالية البرازيلي من بين الأكثر ابتكاراً عالمياً. بيد أن التحديات الهيكلية شاملةً التعقيد الضريبي والبيروقراطية التنظيمية وعجز البنية التحتية تُقيّد الإنتاجية.

أما التنويع السعودي في إطار رؤية 2030 فهو أكثر تركيزاً وكثافةً رأسمالياً. تبني المملكة قطاعات جديدة في السياحة والترفيه والتكنولوجيا وصناعة الدفاع. تتمثل ميزة المملكة في القدرة على ضخ رأس المال السيادي الضخم بسرعة، في حين تتمثل ميزة البرازيل في قاعدة اقتصادية متنوعة وراسخة تحتاج إلى تحسين لا إلى إنشاء من الصفر.

الثروة السيادية

تُدير صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية أصولاً تتجاوز 930 مليار دولار. ولا تمتلك البرازيل صندوق ثروة سيادية بمثل هذا الحجم؛ فقد أُسّس صندوق الثروة السيادية البرازيلي (FSBI) عام 2008، إلا أنه تعرّض للتصفية الفعلية عام 2019 نتيجة الضغوط المالية. تُقيّد التحديات المالية البرازيلية — بما تشمله من عجز مزمن وارتفاع في الدين العام (نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي) — قدرة الحكومة على تراكم المدخرات السيادية.

التجارة والعلاقات الثنائية

تُعدّ البرازيل موردّاً غذائياً رئيسياً للمملكة العربية السعودية، إذ تستورد الأخيرة كميات كبيرة من الدواجن واللحوم البقرية والمنتجات الزراعية البرازيلية. نمت التجارة الثنائية بصورة ثابتة، معززةً بتوسع روابط الاستثمار. كما استكشفت أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة فرص استثمار في قطاعَي الطاقة والبنية التحتية البرازيلية، في حين سعت شركات البناء والهندسة البرازيلية للحصول على عقود في المملكة.

يُشارك البلدان بنشاط في مجموعة العشرين وBRICS وغيرها من المنتديات متعددة الأطراف، مما يوفر منصات دبلوماسية للتواصل الثنائي. ويُشكّل التكامل بين الطاقة السعودية ورأس المال والغذاء والقدرة الصناعية البرازيلية أساساً لتعميق التكامل الاقتصادي.

الانعكاسات الاستثمارية

تُتيح البرازيل للمستثمرين الوصول إلى أكبر سوق في أمريكا اللاتينية، مع قاعدة سلع متنوعة وقطاعَي تكنولوجيا وخدمات مالية في نمو مستمر. وتوفر المملكة استقراراً مالياً مدعوماً بالنفط ونمواً تحولياً وإمكانية الوصول إلى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. يحمل كلا السوقَين علاوات مخاطر الأسواق الناشئة لكن لأسباب مختلفة: تتمحور مخاطر البرازيل حول السياسة المالية والدورات السياسية وتذبذب العملة، في حين تتعلق مخاطر المملكة بالاعتماد على أسعار النفط وتنفيذ الإصلاحات. ويمكن للمستثمرين في المحافظ الساعين إلى تنويع الأسواق الناشئة إيجاد انكشافات تكاملية عبر اقتصادَي البلدين.