نظرة عامة
يشهد قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً تدفعه التحولات الديموغرافية الاستهلاكية ونمو التجارة الإلكترونية وتكامل الترفيه مع التسوق، فضلاً عن التحولات الثقافية المصاحبة لبرامج الرؤية الوطنية. وقد أفرز تحرير قطاع الترفيه في المملكة العربية السعودية وتوسّع مشاركة المرأة اقتصادياً ديناميكية جديدة كلياً في السوق الاستهلاكية، إذ تتبدل أنماط الإنفاق بسرعة لتشمل فئات الترفيه والمطاعم وأسلوب الحياة التي كانت غير متاحة أو مقيّدة في السابق. ويُوجد شباب المنطقة الرقمي التواصلي، الذي تتراوح أعماره الوسيطة بين خمسة وعشرين واثنين وثلاثين عاماً، أنماط طلب تُرجّح التجزئة التجريبية والتجارة الرقمية والاستهلاك الواعي بالعلامات التجارية.
أسّست دبي منذ أمد بعيد عاصمةَ التجزئة الخليجية، إذ حدّدت مراكز التسوق العملاقة كدبي مول ومول الإمارات معايير عالمية لتطوير وجهات التجزئة. وتبرز المملكة العربية السعودية اليوم أكبر سوق تجزئة في الخليج بالقيمة المطلقة، يدعمه نمو السياحة، استناداً إلى ميزتها السكانية والتوسع السريع لأشكال التجزئة الحديثة. وتتطور الديناميكيات التنافسية بين تجزئتَي السعودية والإمارات مع إقدام العلامات التجارية الدولية على إنشاء عملياتها مباشرةً في المملكة بدلاً من خدمتها عبر موزعين مقرّهم دبي.
مصفوفة المقارنة
| المؤشر | المملكة العربية السعودية | الإمارات | قطر | عُمان | البحرين | الكويت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حجم سوق التجزئة (مليار دولار) | ~$120 | ~$65 | ~$15 | ~$10 | ~$5 | ~$15 |
| سوق التجارة الإلكترونية (مليار دولار) | ~$12 | ~$8 | ~$2 | ~$1 | ~$0.5 | ~$2 |
| اختراق التجارة الإلكترونية | ~10% | ~12% | ~13% | ~10% | ~10% | ~13% |
| المساحة الإجمالية للإيجار في المراكز التجارية (مليون م²) | ~15 | ~10 | ~2 | ~1.5 | ~1 | ~2 |
| مصاريف التجزئة للفرد (دولار) | ~$3,300 | ~$6,300 | ~$5,200 | ~$1,900 | ~$3,300 | ~$3,100 |
| سوق التجزئة الفاخرة (مليار دولار) | ~$8 | ~$10 | ~$2 | ~$0.5 | ~$0.5 | ~$2 |
| العلامات الدولية (المراكز التجارية الكبرى) | تتوسع بسرعة | راسخة تماماً | راسخة | في نمو | متوسطة | راسخة |
| الأغذية والمشروبات (% من التجزئة) | ~35% | ~30% | ~28% | ~32% | ~30% | ~28% |
التحليل
يُعدّ سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية بنحو مئة وعشرين مليار دولار الأكبر في منطقة الخليج بالقيمة المطلقة، يُحرّكه عدد سكان أكبر بثلاثة أضعاف ونصف من أكبر دول الخليج من حيث التعداد السكاني. وقد تحول المشهد التجاري في المملكة تحولاً جذرياً بفعل تحرير الترفيه، إذ أفرز افتتاح دور السينما وإقامة الحفلات الموسيقية وفضاءات الترفيه المختلطة فئات جديدة من الإنفاق الاستهلاكي. ويُمثّل مشروع “بوليفارد رياض سيتي” وموسم جدة وسائر وجهات الترفيه والتسوق نموذجاً جديداً للتجزئة التجريبية يدمج التسوق والمطاعم والترفيه بأساليب كانت حكراً على دبي في منطقة الخليج.
يحتفظ قطاع التجزئة في دبي بمكانته الأكثر تطوراً في الخليج من حيث نصيب الفرد والجودة، مع أعلى إنفاق تجزئة للفرد وأعمق اختراق للعلامات الدولية الفاخرة والمتوسطة. يستقبل دبي مول أكثر من مئة مليون زائر سنوياً، ليكون وجهةً للتسوق وأحد مراكز الجذب السياحي العالمي في آنٍ واحد. كما تُوجد البيئة المعفاة من الرسوم الجمركية ودور دبي كمركز سياحي إنفاقاً سياحياً يُضاعف الطلب الاستهلاكي المحلي تضاعفاً ملحوظاً.
نما اختراق التجارة الإلكترونية عبر منطقة الخليج بسرعة من قاعدة منخفضة، تسارعت بفعل جائحة كوفيد واستُدام بتحسّن البنية التحتية اللوجستية وانتشار الدفع الرقمي. ويُعدّ سوق التجارة الإلكترونية السعودي البالغ نحو اثني عشر مليار دولار الأكبر في الخليج، إذ تتنافس منصات نون وأمازون السعودية وSHEIN على حصص السوق. ومنظومة التجارة الإلكترونية في الإمارات أكثر نضجاً من حيث سرعة التوصيل وتوافر المنتجات، غير أن القاعدة السكانية الأكبر للمملكة توفر إمكانات نمو أعلى.
يتميز سوق التجزئة في الكويت بإنفاق استهلاكي مرتفع نسبياً للسكان وتفضيل واضح للعلامات الفاخرة، مدعوماً بسخاء رواتب القطاع العام والإعانات الحكومية. ويُعدّ أفنيوز في مدينة الكويت من أكبر مراكز التسوق في المنطقة، ويُشكّل محور العرض التجاري الذي يخدم المستهلكين المحليين والزوار القادمين من جنوب العراق. وقد استفاد سوق التجزئة في قطر من التطوير المرتبط بكأس العالم، لكنه يواجه تحدي استدامة الإنفاق في سوق صغير تفتقر إلى أحجام السياحة التي تتمتع بها دبي أو القاعدة السكانية للمملكة العربية السعودية.
موقع المملكة العربية السعودية
برزت المملكة العربية السعودية أكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج والفرصة الأولى للنمو للعلامات الدولية والمستثمرين في قطاع التجزئة. ويُوفّر الجمع بين الحجم السكاني وتصاعد المشاركة الاقتصادية للمرأة وتحرير الترفيه ونمو السياحة سوقاً استهلاكية ذات محركات نمو هيكلية لا تستطيع اقتصادات الخليج الأصغر منافستها. والتحول من توزيع العلامات التجارية عبر دبي إلى الدخول المباشر للسوق السعودية هو اتجاه هيكلي يُجسّد الأهمية التجارية المتنامية للمملكة.
التوقعات
ستُشكّل التجارة الإلكترونية المتواصلة النمو وتكامل تجارب التجزئة المادية والرقمية وتطور تفضيلات المستهلك نحو الإنفاق التجريبي وأسلوب الحياة مستقبل التجزئة الخليجية. ويُتوقع نمو سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية بمعدل ستة إلى ثمانية بالمئة سنوياً، متفوقاً على أسواق الخليج الأخرى في النمو المطلق. وسيُضخّ تطوير عناصر التجزئة في المشاريع العملاقة، بما فيها نيوم والدرعية والقدية، عرضاً تجارياً جديداً يُعيد رسم ملامح السوق الاستهلاكية في المملكة.