معيار البتروكيماويات في دول الخليج
يبدأ معيار البتروكيماويات في دول الخليج من أن البتروكيماويات هي أنجح صناعات إضافة القيمة في المنطقة، إذ تُحوّل المواد الخام الهيدروكربونية إلى منتجات ذات هوامش أعلى تخدم التصنيع والبناء والزراعة والسلع الاستهلاكية عالمياً. وتستحوذ المنطقة على نحو خمسة عشر بالمئة من الإنتاج البتروكيماوي العالمي، مع حضور SABIC السعودية وBorouge الإماراتية بين أكبر منتجي المواد الكيميائية.
وتتطور الديناميكيات التنافسية للبتروكيماويات الخليجية في ظل تضيّق مزايا المواد الخام، وتوسع الطاقة الإنتاجية في آسيا، ومتطلبات الاقتصاد الدائري للابتكار في المنتجات. وتُشدّد استراتيجية المملكة في البتروكيماويات ضمن رؤية 2030 على الصعود في سلسلة القيمة من المواد الكيميائية الأساسية إلى المنتجات المتخصصة، وتوسيع الطاقة الإنتاجية عبر مجمعات عملاقة جديدة، ودمج البتروكيماويات مع تكرير النفط في إطار ملكية أرامكو لشركة SABIC لتحقيق تآزر تشغيلي يعزز القدرة التنافسية العالمية.
مصفوفة المقارنة
| المؤشر | المملكة العربية السعودية | الإمارات | قطر | عُمان | البحرين | الكويت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الطاقة البتروكيماوية (مليون طن/سنة) | ~90 | ~18 | ~14 | ~8 | ~1.5 | ~6 |
| المنتج الرئيسي | SABIC/أرامكو | Borouge/ADNOC | QAPCO/QatarEnergy | OQ Chemicals | GPIC | Equate/PIC |
| الإيرادات (مليار دولار، تقديرية) | ~$40 | ~$8 | ~$6 | ~$3 | ~$0.5 | ~$4 |
| التركيز على المنتجات | أساسية + متخصصة | بولي أوليفينات | إيثيلين/بولي إيثيلين | ميثانول/بولي إيثيلين | أسمدة | أوليفينات/عطريات |
| ميزة المواد الخام | قوية (إيثان) | قوية (إيثان) | متوسطة (غاز) | متوسطة | محدودة | متوسطة |
| الطاقة الجديدة المخططة (مليون طن/سنة) | 30+ | 6+ | 5+ | 3+ | لا شيء | 2+ |
| حصة المواد الكيميائية المتخصصة | ~20% (متنامية) | ~15% | ~10% | ~5% | ~5% | ~10% |
| الحصة السوقية العالمية | ~8% | ~2% | ~1.5% | ~1% | <1% | ~1% |
التحليل
تهيمن المملكة العربية السعودية على البتروكيماويات الخليجية بطاقة إنتاجية تبلغ نحو تسعين مليون طن سنوياً، تفوق إجمالي طاقة دول المجلس الأخرى مجتمعةً. وتحتل شركة SABIC، التي باتت أرامكو تمتلك أغلبية أسهمها إثر صفقة الاستحواذ عام 2020، مكانة ضمن أكبر خمس شركات كيماوية عالمياً من حيث الإيرادات، وتُشغّل محفظة منتجات متنوعة تشمل المواد الكيميائية الأساسية والأسمدة والبلاستيك الهندسي والمنتجات المتخصصة. ويُوجد تكامل أرامكو-SABIC تآزرات ملموسة في توريد المواد الخام والبحث والتطوير والتسويق العالمي، مما يُعزز الموقع التنافسي للمملكة في سوق عالمي متشدد المنافسة.
يرتكز قطاع البتروكيماويات الإماراتي على شركة Borouge، وهي مشروع مشترك بين ADNOC وشركة Borealis ويُعدّ من أكبر منتجي البولي أوليفينات عالمياً. ويُمثّل توسع Borouge 4 في الرويس أحد أضخم استثمارات البتروكيماويات المنفّذة عالمياً حالياً، وسيزيد الطاقة الإنتاجية بما يُرسّخ مكانة الإمارات بوصفها مصدراً رئيسياً للبولي أوليفينات. وتعكس استراتيجية ADNOC في توسيع عمليات المصب، بما فيها استحواذها على شركات كيماوية أوروبية، طموحاً لبناء أعمال كيماوية متكاملة عالمياً يضاهي نطاق SABIC.
يستفيد قطاع البتروكيماويات القطري من وفرة الغاز في الإمارة، إذ يتمركز إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين في المدينتين الصناعيتين مسيعيد ورأس لفان. وتتكامل عمليات البتروكيماويات لدى QatarEnergy مع إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يُوجد كفاءات تشغيلية، غير أن حجم الصناعة الكيماوية القطرية أصغر بكثير من نظيرتيها السعودية والإماراتية. ويُفرز التركيز على المنتجات المشتقة من الغاز مزيجاً إنتاجياً يختلف نسبياً عن مفرقعات الإيثان التي تهيمن على الإنتاج السعودي والإماراتي.
يواجه قطاع البتروكيماويات الخليجي في مجمله رياح معاكسة تنافسية نتيجة الإضافات الضخمة في الطاقة الإنتاجية بالصين والولايات المتحدة، حيث أوجد غاز الصخر الزيتي مزايا جديدة في المواد الخام. ويتضيّق الأفضلية الخليجية التقليدية المتمثلة في رخص الإيثان كمادة خام، مما يجعل تنويع مزيج المنتجات نحو المواد الكيميائية المتخصصة ذات الهوامش الأعلى أمراً متصاعد الأهمية للحفاظ على الربحية. ويُمثّل سعي المملكة العربية السعودية إلى رفع حصة الإنتاج الكيماوي المتخصص من نحو عشرين بالمئة إلى نسبة أعلى استجابةً استراتيجية لهذه الضغوط التنافسية.
موقع المملكة العربية السعودية
يُعدّ قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية الأكبر والأكثر تطوراً في منطقة الخليج، إذ توفر الحجم العالمي وتنوع المنتجات والتآزر التشغيلي الناتج عن تكامل أرامكو-SABIC مزايا تنافسية هيكلية راسخة. وستُبقي توسعات الطاقة الإنتاجية المخططة للمملكة، بما فيها مجمع أميرال في الجبيل ومنشآت المواد الكيميائية المتخصصة الجديدة، على مكانتها بوصفها المنتج الكيماوي الرئيسي في الخليج. والتحدي هو تسريع التحول نحو المواد الكيميائية المتخصصة والأداء العالي التي تُحقق هوامش أعلى وتُوجد فرص توظيف محلية أوسع من إنتاج المواد الكيميائية الأساسية.
التوقعات
تدخل البتروكيماويات الخليجية حقبة من المنافسة العالمية المتصاعدة التي ستُكافئ ابتكار المنتجات والكفاءة التشغيلية والأداء في مجال الاستدامة. تُؤهّل مزايا الحجم والتكامل المملكةَ العربية السعودية بشكل جيد، غير أن الاستمرار في الاستثمار في البحث والتطوير وحلول الاقتصاد الدائري وتنويع منتجات المصب أمرٌ لا غنى عنه للحفاظ على الحضور العالمي مع تنامي الطاقة الإنتاجية الآسيوية وشبه الأمريكية. ويُمثّل دمج تقنية احتجاز الكربون مع الإنتاج البتروكيماوي فرصة تمييز ناشئة للمنتجين الخليجيين.